8月19日一级市场回顾：永利澳门、南丰国际、山东金融资产、广州金控、郴州市新天投资有限公司、温氏股份

永利澳门今日发行2笔Reg S/144A、基准规模、美元债券，其中：额外票据（增发票据）在现有债券 WynnMacau 5.5 01/15/2026 的基础上增发，初始价100区域（现金价）；新票据为8年期NC3，初始价5.75%区域。 南丰国际控股有限公司宣布Mandate：拟发行美元计价、Reg S、10年期、高级无抵押票据，电话会议8月19日起召开。 8月19日消息，山东省金融资产管理股份有限公司（“山东金融资产”）拟发行不超过3亿美元的外币债务融资工具，通过公开招标方式选聘“境外美元债全球协调人”，报名截至8月25日。 8月19日消息，广州金融控股集团有限公司（“广州金控”）美元债全球协调人选聘项目中标公告，中标人包括：中金公司、工银国际、华泰金融控股（香港）有限公司、兴证国际；公司同期公布了“发行美元债四家律所选聘项目中标结果”，中标人是：北京市金杜（广州）律师事务所（发行人境内）、大成律师事务所（承销商境内）、瑞生国际律师事务所（发行人境外）、年利达律师事务所（承销商境外）。 8月19日消息，郴州市新天投资有限公司发行境外债券承销服务 (第三次) 公开招标中标结果公布，中标人是中达证券。 温氏股份（300498.SZ，惠誉：BBB+）8月19日公告，鉴于公司此前就发行境外美元债券在国家发改委办理的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备 [2018] 287号）已到期自动失效，基于监管部门备案要求，同时鉴于市场环境及决议基础已发生变化，董事会于2020年8月19日再次审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》，据此，公司拟在境外发行总额不超过5亿美元 （含5亿美元） 的高等级债券 （简称“境外美元债券”）。中金公司担任项目的独家评级顾问与独家全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。