绿地集团定价2.75年和4.5年期美元债，规模合计6.5亿美元

绿地集团周三（7月15日）定价两种期限的Reg S、本金额合计6.5亿美元、高级无抵押债券，其中： 2.75年期、4亿美元债券Greenland 6.125 04/22/2023，初始价6.75%区域，最终指导价6.45%，发行价6.45% / 本金额的99.203%； 4.5年期、2.5亿美元债券Greenland 7.25 01/22/2025，初始价7.75%区域，最终指导价7.5%，发行价7.5% / 本金额的99.060%。 周三下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超24亿美元（含4亿美元承销商订单）。 中银国际（B&D）、花旗、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 与新票据的定价同期，绿地集团昨日（7月15日）宣布了针对存量美元旧债 Greenland 4.85 08/17/2020 (ISIN: XS1662749743) 的现金收购要约，收购价为本金额的100.20%，要约的资金来源即为上述两笔合计6.5亿美元新票据发行的募集资金净额。因此，收购要约的完成以新票据的成功发行为必要条件。 两笔新票据定价完成后，绿地集团也在今日（7月16日）早间宣布了收购要约的最高接纳金额为5亿美元本金额，与旧债（收购要约标的）的存量本金额5亿美元相等。 要约已于7月15日开始，将于伦敦时间7月22日16:00截止，中银国际担任要约的交易经理，Morrow Sodali为资讯及要约代理。 两笔新债的条款概要如下： 发行人: Greenland Global Investment Limited 担保人: 绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”） 担保人评级: Ba1 Stable / BB Positive / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba2 (穆迪) 格式: Reg S Only Status: 高级无抵押债券，根据发行人的80亿美元有担保中期票据计划提取 币种及规模: 4亿美元 丨 2.5亿美元 期限: 2.75年 丨 4.5年 票面利率: 6.125% 丨 7.25% (半年付息一次，日计数30/360) 发行价: 99.203 丨 99.060 发行收益率: 6.45% 丨 7.50% 交割日: 2020年7月22日 (T+5) 首个付息日: 2021年1月22日 丨 2021年1月22日 到期日: 2023年4月22日 丨 2025年1月22日 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 (担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律) 控制权变动回售: Put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际（B&D）、花旗、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。