【NEW DEAL】济南高新控股集团拟发行美元基准规模债券（3年期），初始价格指导5.3%区域

发行人：济南高新控股集团有限公司 预期债项评级：BBB [惠誉] / Ag- [中诚信亚太] 证券类型：高级无抵押固定利率债券 发行格式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 结算日：2025年7月3日 期限：3年期 币种与规模：美元基准规模 初始价格指导：5.3%区域 资金用途：根据发改委备案偿还2025年到期中长期离岸债券 上市地点：香港交易所 控制权变更回售：101% 条款：面额：20万美元/1,000美元；适用法律：英国法 清算系统：Euroclear、Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本、交银国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、China Credit International Securities、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、广发证券、海通国际、Head & Shoulders Securities、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、浦银国际、淞港国际证券 B&D：中金公司 定价时间：最早今日定价