【PRICED】青岛城市建设投资(集团)发行7.5亿美元3年期债券，发行收益率为5.40%

发行人： Hongkong International (Qingdao) Company Limited（香港国际(青島)有限公司，简称“发行人”） 维好协议、股权购买承诺及备用融资协议提供方： Qingdao City Construction Investment (Group) Limited（青岛城市建设投资(集团)有限责任公司，简称“公司”） 公司评级：惠誉BBB+（展望负面） / 中诚信国际AAA（展望稳定） / 联合评级国际A+（展望稳定） 预期发行评级：惠誉BBB+ / 联合评级国际A+ 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S（Category 1），Registered Form 期限： 3年期 结算日： 2025年4月9日（T+5） 到期日： 2028年4月9日 发行规模： 7.5亿美元 发行收益率： 5.40% 发行价格： 100% 票息： 5.40%（半年付息，30/360） 资金用途： 为一年内到期的现有债务再融资 上市地点： 新加坡交易所 条款细则： 20万美元/1,000美元面额；英国法管辖 清算机构： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信证券、中金公司、交银国际、信银资本、招银国际、中信建投国际、中国银河国际、华泰国际、兴证国际、浦银国际、淞港国际证券、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、海通国际、建银国际、浦发银行香港分行、丝路国际资本、立鼎证券 簿记管理人： 中金公司 ISIN代码： XS3037611103 定价时间： 英国时间20:06