更新：南海控股2NC1美元债（中信银行深圳分行SBLC）定价3.5%，规模5亿美元，订单逾14亿美元

* 补充了book stats。 南海控股 (0680.HK) 周三（4月29日）定价一笔2年期NC1、5亿美元、SBLC信用增强美元债NanHai 3.5 05/08/2022，初始价4.00%区域，最终指导价3.50%，发行价3.50% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超15亿美元（含1.1亿承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 新债的最终订单量超过14亿美元（2.8倍认购），投资者类型分布为：银行91%、资产管理公司/基金5%、私人银行/其他4%。 债券由中信银行深圳分行提供不可撤回的美元备用信用证（SBLC）。债项评级为BBB+ (标普)，与备证行的主体评级处于同一水平。 中信银行（国际）担任本次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 根据债券条款，南海控股须在不迟于票据任何金额之到期付款日期之前8个营业日提前将有关款项存入预付资金账户，并根据条款及条件向受托人及主要付款代理送交若干指定确认文件。 发行人可于2021年5月8日或之后随时透过向票据持有人发出不超过60日但不少于30日之不可撤回通知，按本金金额连同累计至指定赎回日期之利息赎回全部或部分票据。 SereS的数据显示，南海控股有2笔合计9亿美元债券即将到期，分别是4亿美元的NanHai 3.15 07/21/2020，以及，5亿美元的NanHai 3 05/25/2020，这两笔存量美元债均由中信银行深圳分行提供SBLC。除SBLC美元债，南海控股也曾以自身信用发行过美元债券：1.2亿美元的NanHai 9.75 05/23/2019（364天短期限美元债，已到期赎回）。 新债的条款概要如下： 发行人: Amber Treasure Ventures Limited 担保人: 南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，0680.HK，“南海控股”） SBLC提供人: 中信银行股份有限公司深圳分行（China CITIC Bank Corporation Limited, Shenzhen Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable / BBB+ Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期债项评级: BBB+ (标普) 格式: Regulation S only Status: 固定利率、信用增强、高级无抵押 规模: 5亿美元 期限: 2年期NC1 交割日：2020年5月8日（T+5） 到期日：2022年5月8日 票面利率：年利率3.50%，半年派息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.50% 发行人赎回选择权：2021年5月8日或之后任何时间，赎回价为本金额100% 控制权变动投资者回售权：at 100% 细节: 港交所上市；最小面值/增量为US$200K/1K；适用香港法 募集资金用途: 偿还未来一年内到期的中长期境外债务 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 中信银行（国际）（B&D） 主要付款代理及受托人：纽约梅隆银行伦敦分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。