杭州富春湾新城建设投资集团拟发双期限、最高6亿美元债券，招标全球协调人

8月29日消息，杭州富春湾新城建设投资集团有限公司2022年度美元债服务采购项目公开招标。 本次美元债以杭州富春湾新城建设投资集团有限公司在香港成立的子公司作为发行主体，发行美元债。项目要素如下： 1、发行主体：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司 2、发行品种1：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司2022年度美元债（不超过5年期） 3、发行品种2：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司2022年度美元债（不超过364天） 4、发行币种：美元 5、发行规模：每个品种各不超过（含）3亿美元 6、目标利率上限：本项目发行票面利率上限为根据同期限、同评级美元债券票面利率平均值下浮50BP（指发行前三个公历月“同期限、同评级”的美元债票面利率的加权平均数） 7、承销佣金：招标人设定承销金额的“1‰/年 - 2‰/年”为承销佣金的报价区间。 投标人需具有担任境外债券牵头全球协调人的能力，具备香港证券及期货事务监察委员会颁发的“第1类：证券交易”牌照。项目不接受联合体投标。 中标人（全球协调人）的职责如下： 1、负责发行材料的编制，配合招标人进行报批，组织承销团，承销发行本次项目收益债和提供发行后的一系列相关服务； 2、负责提出切实可行的发行方案，包括发行方案、提供资金用途设计、风险应对措施、申报流程及时间安排、综合成本控制方案、履约保证措施等； 3、督促招标人履行相关的服务承诺； 4、组建承销团队承担余额包销责任。 获取招标文件时间为2022年8月29日 - 9月21日，投标截止时间为9月21日09:30，开标时间在9月21日09:30（详见“浙江政府采购网”）。 杭州富春湾新城建设投资集团有限公司是杭州市富阳区富春湾新城区域唯一的基础设施建设、土地开发主体。截至2021年底，公司注册资本为15亿元，杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室为公司唯一股东和实际控制人。2018 - 2020年，公司分别实现营业收入33.76亿元、39.24亿元和42.07亿元，分别实现净利润14.53亿元、14.98亿元和11.13亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。