当代置业增发2019年到期美元绿色债券，IPT 7.6%（The Number），折让近30bps

当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Ltd.，1107.HK，“当代置业”）正在增发一笔3.5亿美元、2019年到期美元绿色债券MOLAND 6.875 10/20/19（B2/-/B+），增发的初始指导价定在7.60%（The Number），对应的现金价是98.193，增发规模为最高1.5亿美元。 现有债券MOLAND 6.875 10/20/19于2016年10月13日定价，发行利率是7%（对应的现金价为99.667）；12月29日中间价7.894%（对应的现金价是97.47），这意味着，增发债券的初始价提供了近30bps的折让。 安排此次增发的是国泰君安国际和中泰国际，发债所筹资金将用于现有债务再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。