华夏幸福定价2笔合计10亿美元债券，所需股东批准仍在路上

华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH，惠誉：BB+ Stable，简称“华夏幸福”）周三定价2种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中：3年期、3.5亿美元债券CFLD 7.125 04/08/22，初始价（IPG）7.625%区域，发行价7.125%；5年期、6.5亿美元债券CFLD 8.6 04/08/24，初始价8.9%区域，发行价8.6%。 此前，3月19日，华夏幸福公告，间接全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.拟在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）（等值）境外债券，并由华夏幸福提供担保；本次发行尚需经公司2019年第四次临时股东大会（4月8日召开）审议通过。 这意味着，本次发行定价时，尚未取得所需的股东大会批准。 “相关股东大会将于4月8日召开，而新定价的2笔债券也是4月8日 (T+7) 交割，因此，本次发行完成时，应能获得所需的股东大会批准。”熟悉此次交易的市场人士对华尔街交易员表示。 潜在风险/合规风险 “发行文件中包含母公司（华夏幸福）担保，同时该担保尚未取得股东大会批准，可能是考虑到潜在的合规风险，部分承销商退出了承销团。”另一名市场人士对华尔街交易员表示：“股东大会批准本次发行虽说是大概率事件，但也不是100%。” 周三早间，本次发行的IPG公布时，承销团如下： 3年期债券联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、光银国际、招银国际、海通国际； 5年期债券联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际； 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信银行（国际）、中金公司、国泰君安国际、东方证券（香港）。 2笔债券最终定价时，承销团如下： 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、国泰君安国际、海通国际； 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交银国际、东亚银行、中信银行（国际）、兴证国际、东方证券（香港）； Co-Manager：中银国际。 虽说存在上述风险，2笔新债依然获得投资者欢迎，周三下午，FPG发布时，2笔新债的订单量各超过28亿美元（合计超过56亿美元，包含承销商订单）。 新债的首日表现稳定，周四早盘，3年期新债交易在100.2 / 100.3，5年期新债交易在100.3 / 100.4（发行价均为100）。 债券发行人是CFLD (Cayman) Investment Ltd.，担保人是华夏幸福，债券预期评级BB+（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 华夏幸福今日公告，于近日收到国家发改委出具的编号为“发改办外资备 [2019] 214号”的《企业借用外债备案登记证明》，载明对公司境外子公司拟境外发行不超过10亿美元（等值）债券、募集资金主要用于境内项目建设和债务置换的事项，予以备案登记。外债规模和备案登记证明自登记之日起有效期1年。 此次发行完成后，发行人也将用尽上述外债额度。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。