1月26日一级市场回顾：香港特区政府、中信银行伦敦分行、越秀REIT、新城发展、中骏集团、正荣地产、浙江省新昌县投资发展集团

本周二，中资美元债一级供应继续放量，共7笔新交易宣布。 【NEW DEAL】 香港特区政府5年/10年/30年期美元绿债（Reg S/144A），初始价（IPG）T+50区域 /+60区域 /+90区域，Revised Price Guidance T+30区域 /+45区域 /+75区域；截至美国开盘前，订单合计超150亿美元（包含16.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中信银行伦敦分行3年/5年期美元债，初始价T3+120区域 / T5+130区域，最终指导价T3 + 78 (+/-1 WPIR) / T5 + 90 (+/-1 WPIR)，订单合计超75亿美元（含24.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5.5亿美元”。 越秀REIT 5年期美元债，初始价T5+275区域，最终指导价T5+225 (the #)，订单超32亿美元（含9.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4亿美元”。 新城发展5.25NC3.25美元债，初始价5.0%区域，最终指导价4.60% - 4.65% (WPIR)，订单超26亿美元（含3.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；同期，新城控股针对两笔2021年到期美元债券发起现金收购要约。 中骏集团5NC3美元债，初始价6.30％区域，最终指导价6.00% (the #)，订单超22亿美元（含2000万美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 正荣地产5.5NC3.5美元绿债，初始价7.20%区域，最终指导价6.70% (The #)，订单超30亿美元（含3.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 【MANDATE】 浙江省新昌县投资发展集团拟发美元债券，电话会1月27日起召开。 【其他消息】 无 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。