L.R. Capital 3年期美元债，指导价5.25%区域

L.R. Capital Financial Holdings Limited（“L.R. Capital”）正在（维好）发行一笔3年期、无评级、美元高级债券，初始指导价定在5.25%区域。 这笔债券将由L.R. Capital Global Markets发行，L.R. Capital Asia Markets Limited提供担保，L.R. Capital提供维好。 这笔拟发行债券的条款包括：担保人的“总资产/总债务”不得低于2x；并以First priority fixed charge over share capital of the Guarantor作为抵押；还包括Change of Control put（@ 101%）。 此次发行的承销商包括：尚乘（AMTD）、瑞银、广发证券（香港）、光大证券（香港）、招商证券（香港）、新鸿基金融集团、中泰国际、华融、农银国际、国泰君安国际、建银国际、中国平安证券（香港）、Winsome Capital和Bali Securities。 L.R. Capital成立于2014年，是一家multi-family office，主要帮助高净值人群、家族基金、集团公司等进行股权投资。截至2016年6月底，L.R. Capital（维好提供人）的总资产为48亿港元；担保人总资产则为32亿港元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。