更新:平安租赁拟发3年期美元债券,电话会8月17日召开、最早8月18日定价
* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、CoC条款。
平安国际融资租赁有限公司(Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.,“平安租赁”或“发行人”)8月16日宣布,拟发行Reg S、无评级、美元计价、高级债券。
发行人已委任中信银行(国际)、国泰君安国际、瑞穗证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任中国银行、兴业银行香港分行、澳新银行、中国民生银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自8月17日起,安排召开系列固收投资者电话会。
拟发行债券的预计期限为3年、规模为“美元基准规模”;视市场情况而定,最早8月18日(明日)定价。
平安租赁是中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,“中国平安”)旗下从事融资租赁业务的全资子公司。
债券将包含控制权变动回售权(CoC Put):当中国平安于任何时候不再直接或间接拥有或控制平安租赁已发行股本的至少75%,则触发控制权变动,投资者有权选择按本金额的101%回售债券。
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