世茂房地产7NC4美元债定价5.6%，规模10亿美元，获逾54亿美元订单

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，Ba2 Positive (穆迪) / BB+ Stable (标普) / BBB- Stable (惠誉)，813.HK，“世茂”或“发行人”）周一（7月8日）定价Reg S、7年期NC4（2026年7月15日到期）、票面利率5.60%、本金额10亿美元、高级债券Shimao 5.6 07/15/2026，初始价6%区域，最终指导价（FPG）5.60% (The Number)，发行价5.60% / 100。 周一下午，FPG发布时，新债的订单超57亿美元（包含3.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 发行价较初始价大幅缩窄40基点后，新债的最终订单量仅较峰值水平略微降低：超过54亿美元（来自逾220个账户，仅包含1.6亿美元承销商订单）。 投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：基金/金融机构49%、私人银行/公司投资者38%、银行/保险公司13%。 周二亚洲收盘，世茂新债收于99.875 / 100（发行价100）。 债券拟由世茂直接发行，预期评级BBB- (惠誉)，募集资金用于境外债务再融资、一般公司用途。 东亚银行、中金公司、德意志银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根士丹利（B&D）、渣打银行、SMBC Nikko、UBS担任联席全球协调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券7月15日（T+5）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/US$1,000。 发行人可选择于2023年7月15日或其后任何时间，不时按本金额的102.80%（另加应计利息，下同）赎回全部或部分票据；2024年7月15日或其后任何时间，赎回价为101.40%；2025年7月15日或其后任何时间，赎回价为100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。