条款：中国财政部定价40亿欧元主权债

发行人：中华人民共和国财政部（The Ministry of Finance of the People's Republic of China） 类型：欧元固息，高级无抵押 格式：仅为S条例、第1类别、记名形式 规模：7.5亿欧元 丨 20亿欧元 丨 12.5亿欧元 期限：5年 | 10年 | 15年 发行利差：MS+30bps | MS+55bps | MS+70bps 票面利率：0.00% | 0.25% | 0.625% 发行收益率/发行价：-0.152% / 100.763 | 0.318% / 99.332 | 0.664% / 99.445 到期日：2025年11月25日 | 2030年11月25日 | 2035年11月25日 交割日：2020年11月25日（T+5） 所得款项用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途 条款：伦敦证券交易所国际债券市场、卢森堡交易所Euro MTF市场及香港联交所上市，面值EUR100k/EUR1k，英国法 联席主承销商及账簿管理人：中国银行、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行、瑞银（UBS） 结算行：渣打银行 结算系统：5年期：债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统及卢森堡结算系统 丨 10年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统 丨 15年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统 ISINs: 5年: HK0000659794 (CMU Code: BCMKZB20011) / 10年: XS2259626856 / 15年: XS2259627235 TOE: 5年 @4.51pm / 10年@ 4.52pm / 15年@ 4.54pm UKT FTT : 8.00am UKT 法律顾问：中国财政部法律顾问：财政部条法司（中国法律顾问）以及年利达律师事务所（英国法律顾问）；联席主承销商法律顾问：方达律师事务所（中国法律顾问）以及安理国际律师事务所（英国法律顾问） 备注：中国财政部5年/10年/15年期欧元主权债，初始价MS+45 / MS+70 / MS+90，最终指导价MS+30 (#) / MS+55 (#) / MS+70 (#)。 备注2：最终指导价发布时，订单分别超60亿欧元（含6.2亿承销商订单）、超71亿欧元（含5.2亿承销商订单）、超47.5亿欧元（含4.95亿承销商订单），合计超过178亿欧元 (含16.35亿承销商订单)，预期发行规模为“5年期7.5亿欧元（高于此前的5亿欧元预期规模）”、“10年期欧元基准规模”、“15年期欧元基准规模”。 备注3：国债免征中华人民共和国个人所得税、企业所得税、印花税和任何香港利得税、印花税。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。