9月3日一级市场回顾：交通银行香港分行、长实集团、第一太平、正荣地产、友邦保险

【定价中】 交通银行香港分行3年浮息/5年固息美元债，初始价3mL+120区域/T5+150区域，最终指导价3mL+80 (the #) / T5+105 (the #)，订单合计超32亿美元（含11.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 长实集团fixed-for-life美元高级永续债 (NC3)，初始价4.25%区域，最终指导价3.80%。 第一太平7NC4美元债，初始价4.75%区域，最终指导价4.375%，订单超11亿美元，预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 正荣地产4.4NC2.4美元绿债，初始价7.8%区域，最终指导价7.4%，订单超32亿美元 (含3.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 【MANDATE】 友邦保险拟发行Reg S/144A、美元计价、20年期、Tier 2、次级债券，固定收益投资者电话会议9月7日 - 8日召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。