条款：武汉地铁集团3年期美元可持续发展债券定价T3+77bps / 4.281%，规模3亿美元

发行人: 武汉地铁集团有限公司（Wuhan Metro Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: A (Stable) (惠誉) / A3 (Negative) (穆迪) 预期发行评级: A (惠誉) / A3 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.25%, S/A, 30/360 发行利差: T3+77bps 发行收益率: 4.281% 发行价格: 99.914 基准美国国债（PRICING）: T 3 ¾ 08/15/27 (CT3) 基准美国国债价格/收益率（PRICING）: 100-21 / 3.511% 对冲美国国债（HEDGING）: T 3 ¾ 08/31/26 (CT2) 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 全部或部分用于合资格项目的再融资，符合国家发改委备案登记证明的要求 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、工银国际、中金公司、中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、中国银河国际、浦发银行香港分行、信银投资、中国工商银行 (欧洲)、招商永隆银行、民银资本、海通国际、国泰君安国际、法国外贸银行、大丰银行、中信证券、东亚银行 B&D: 中金公司 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 穆迪 定价日: 2024年9月10日 交割日: 2024年9月13日 (T+3) 到期日: 2027年9月13日 ISIN: XS2883770492 Common Code: 288377049 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 10:30PM 香港时间 注：华夏银行香港分行、民银资本在最后阶段加入承销团。 注2：初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+77bps(#)，Launch Spread T3+77bps，Launch Size 3亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超17亿美元 (包含7.885亿美元承销商订单 + 8500万美元 ADD’L “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模为3亿美元 (上限)。 注4：发行人法律顾问是年利达（英国法）、湖北瑞通天元律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是大信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。