兖州煤业2021年美元债增发6000万美元

兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，标普：BB Stable，穆迪：Ba3 Stable，1171 HK / 600188 SH，简称“兖州煤业”）周二增发了原有美元债YZCoal 6 11/29/21，增发价6% / 100，增发规模6000万美元本金额，增发募集资金净额用于偿还负债、营运资金及一般企业用途。 原有债券（增发标的）上周四（11月22日）定价，初始规模2.75亿美元，是一笔Reg S、3年期、票面利率6.0%、高级债券，发行价6% / 100；债券发行人是兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited，兖州煤业的间接全资附属公司），担保人是兖州煤业，债券预期评级BB（标普）。 原有债券及增发债券将于11月29日交割，此后，即合并为单一系列（immediately fungible）。增发后，YZCoal 6 11/29/21的本金总额增至3.35亿美元。 德意志银行（B&D）、招银国际、渣打银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券将在香港联交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change of Control Investor Put（at 101%）以及SAFE Non-Registration Event Redemption（国家外汇管理局无登记事件赎回，at 100%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。