更新：新城发展4年期美元债定价6.0%，规模2.5亿美元，订单超16亿美元

* 补充了book stats。 新城发展（1030.HK）周三（8月5日）定价Reg S、4年期、2.5亿美元债券FutureLand 6 08/12/2024，初始价6.45%区域，最终指导价6.0% - 6.1% (WPIR)，发行价6.0% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模为最高2.5亿美元 (公司剩余2.5亿美元外债额度)。 新债的最终订单量超过16亿美元（含1亿美元承销商订单，来自60个账户），投资者地域分布为：亚太地区95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司87%、保险公司/公司投资者7%、银行/金融机构3%、私人银行3%。 海通国际（B&D）、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、招银国际、新城晋峰证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中达证券、招银国际、新城晋峰证券在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba2 (Stable) / BB (Stable) / BB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BB (惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级票据 规模: 2.5亿美元 期限: 4年 票面利率: 6.0%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 6.0% 发行价: 本金额的100% 交割日: 2020年8月12日 (T+5) 到期日: 2024年8月12日 控制权变动：Put at 101%，控制权变更触发事件 + 信用评级下调事件 募集资金用途: 偿还若干离岸债项 条款: 新交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 契约类型: Customary HY Covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际（B&D）、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、招银国际、新城晋峰证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。