弘阳地产4NC2美元债，初始价8.1%区域

弘阳地产（1996.HK）今日发行Reg S、4NC2、基准规模美元债，初始价8.1%区域。 中金公司、德意志银行（B&D）、瑞士信贷、UBS、中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、野村、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，“弘阳地产”） 附属公司担保人：弘阳地产在中国境外注册成立的若干受限附属公司 发行人评级：B2 Positive (穆迪) / B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B3 / B+ / BB- (穆迪/惠誉/联合国际) 格式：Reg S 结构：高级无抵押、固定利率债券 预期规模：美元基准规模 初始价：8.1％区域 交割日：2021年1月13日（T + 5） 期限：4年期NC2 到期日：2025年1月13日 赎回安排：2023年1月13日或之后的任何时间，发行人可以按本金额的103％赎回；2024年1月13日或之后的任何时间，可以按101.5％赎回。 条款：港交所上市；US$200,000/US$1,000；纽约法 募集资金用途：为1年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、德意志银行、瑞士信贷、UBS、中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、野村、渣打银行 B＆D：德意志银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。