翰森制药提前赎回5.9亿美元的2026年到期零息可换股债券

翰森制药（3692.HK）1月22日公告，根据债券持有人行使认沽期权赎回二零二六年到期的零息可换股债券。 根据可换股债券的条款及条件，可换股债券持有人有权自行选择要求公司于二零二四年一月二十二日 (“可选认沽日”) 按本金额赎回该持有人持有的全部或部分债券。为行使该权利，债券持有人必须在不早于可选认沽日前60日但不迟于可选认沽日前30日，填写、签署并向任何支付代理提交经妥为填写及签署的赎回通知 (“可选认沽行权通知”)，以及拟赎回债券的凭证。 截至本公告日，公司接获可选认沽行权通知，以根据可换股债券的条款及条件赎回本金总额为590,622,000美元的未赎回可换股债券 (“认沽债券”)，占当日未赎回可换股债券本金总额约99.10%。因此，公司须于二零二四年一月二十二日按本金赎回相关认沽债券。 上述赎回将由公司自有资金支付。公司认为，上述可换股债券的赎回不会对公司的财务产生重大影响。 赎回及注销认沽债券后，本金额为5,378,000美元的可换股债券尚未赎回。公司未赎回的可换股债券获悉数转换后可发行新股份的最高数目将为702,765股股份 (假设换股价为每股59.33港元及基于7.7529港元兑1.00美元之固定汇率)，占本公告日期已发行股份约0.012%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。