上饶市城市运营控股集团3年期人民币点心债，初始价6.0%区域

发行人：上饶市城市运营（控股）集团有限公司（Shangrao Urban Operation (Holding) Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：BBBg+（中诚信亚太） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：待定 期限：3年 初始价：6.0%区域 交割日：2024年9月26日 (T+5) 募集资金用途：拨付项目开发、补充集团的营运资金，符合集团的《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：香港联交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、中信银行（国际）、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、华金证券（国际）、兴业银行香港分行、浦银国际、中诚国际证券、海通国际、圆通环球证券 B&D：中信银行（国际） 独家可持续结构顾问：中信银行（国际） 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001051082 Common Code：288610363 CMU Instrument Code：KWHKFB24079 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。