居然之家3年期美元债，FPG 6.5% (the number)

北京居然之家投资控股集团有限公司（Beijing Easyhome Investment Holding Group Co., Ltd.，标普：BB+ stable，简称“居然之家”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）6.5% (the number)。 倘最终发行，债券发行人是China Bright (Hong Kong) Limited（居然之家的全资附属公司），担保人是居然之家，债券预期评级BB+（标普），募集资金用于：偿还债务、资本支出、其他一般公司用途。 巴克莱（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、丝路国际、上银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 北京居然之家投资控股集团有限公司1999年成立，以家居为主业，业务范围涵盖：室内设计和装修、家具建材销售、智慧物流、商业会展、金融服务、跨境电商、院线餐饮、儿童娱乐、体育健身、数码智能、居家养老、城市综合体开发等领域。2018年，公司市场销售额超过750亿元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。