宁海县国有资产投资最终发行1.1亿3年期美元绿色债券，发行收益率为4.9%，比初始指导价收窄40bps

发行人: 宁海县国有资产投资控股集团有限公司（Ninghai State-owned Asset Investment Holding Group Ltd.） 发行人评级: BBB+by 联合评级国际 预期发行评级: BBB+by 联合评级国际 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 币种 & 规模: 1.1亿美元 期限: 3年 票息： 4.9% 发行价格： 100 发行收益率： 4.9% 募集资金用途: 绿色融资框架下再融资 绿色债券: 符合绿色融资框架 第二方意见提供人: 联合绿色发展 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 交割日: 2025年2月26日(T+4) 到期日: 2028年2月26日 独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 圆通环球证券有限公司 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、民银资本、SDICSI证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: CMU联通Euroclear / Clearstream ISIN/Common Code: HK0001106464/300463053