国家电投完成赎回5亿美元永续债

国家电力投资集团有限公司（“国家电投”或“担保人”）的子公司 —— SPIC 2018 USD Senior Perpetual Bond Company Limited（发行人）1月9日公告，完成赎回5亿美元高级永续资本证券 StatePower 5.8 Perp。 根据永续债条款第6(b)条（发行人选择赎回），发行人于2022年11月21日（“赎回日”），按证券本金额的100%（连同应计利息）赎回证券。于本公告日期，已无该笔证券存续。因此，发行人已向香港联交所申请撤销证券的上市地位，预期将于2023年1月17日营业结束时生效。 永续债最初发行于2018年11月，首个可赎回日在2022年5月21日（永续NC3.5）；如果发行人不在首个可赎回日赎回，票息将重置并上浮400bps。 发行人此前曾在2022年4月28日发布赎回通知，计划在首个可赎回日行权赎回，不过随后因技术原因撤销赎回通知，发行人彼时解释称： “发行人及担保人财务状况良好，并已准备充足资金按面值（另加应计利息）在2022年5月21日（‘首个可赎回日’）悉数赎回证券。但是，由于新冠疫情引起的问题，该通知在技术上并未满足证券条款6(b)（发行人选择赎回）下的所有要求。根据受托人最近的反馈，发行人获悉，根据条款6(b)（发行人选择赎回）的严格要求，发行人不能在首个可赎回日赎回证券。因此，发行人遗憾地通知证券持有人该通知已被撤回。证券将继续存续，这也符合发行人和担保人在当前市场条件下的商业安排。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。