条款：成都兴锦建设投资集团3年期欧元可持续发展债券定价3.95%，规模2.68亿欧元

发行人: 成都兴锦建设投资集团有限责任公司（Chengdu Xingjin Construction Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- stable (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种 & 发行规模: 2.68亿欧元 期限: 3年 发行收益率: 3.95% 发行价格: 100% 票面利率: 3.95%, S/A, 30/360 募集资金用途: 补充营运资金、拨付若干项目建设，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。 定价日: 2024年12月27日 交割日: 2025年1月6日 (T+5) 到期日: 2028年1月6日 控制权变动回售: 101% Investor Put 最小面值/增量: EUR100,000 / EUR1,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国证国际证券、汇生证券、国联证券国际、浙商银行香港分行、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中国银河国际、中金公司、民银资本、信银投资、国信证券 (香港)、国泰君安国际、华夏银行香港分行 独家可持续结构顾问: 国证国际证券 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2969997175 TOE: 23:03PM 香港时间 注：初始价4.20%区域，最终指导价3.95% the number，Launch Yield 3.95%，Launch Size 2.68亿欧元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。