更新：豫资控股5年期美元债定价3.2%，规模3亿美元

* 补充了承销数据。 豫资控股上周五（6月25日）定价Reg S、5年期、规模3亿美元、固定利息、高级无抵押债券 Yuzi 3.2 07/06/2026，初始价3.50%区域，最终指导价3.20% (THE NUMBER)，发行价3.20% / 本金额的100%。 周五下午，最终指导价发布时，订单超11亿美元（含4.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量未公布；投资者地域分布为：亚太地区97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行70%、资产管理公司/基金/券商28%、私人银行2%。 中国银行 (B&D)、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、盛源证券、招商证券（香港）、招银国际、交银国际、中金公司、国泰君安国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据公司披露，上述承销商中，两家全球协调人（中国银行、瑞士信贷）各承销8500万美元，其余每家承销1000万美元。 兴业银行香港分行、浦发银行在最后阶段移出了承销团。 作为参考，SereS的数据显示，豫资控股存量债券 Yuzi 4.25 06/28/2024 周四（6月24日）收盘 bid 在 103.55 / 3% YTW (剩余期限3年)。 此前，2020年10月底，因市场疲软，豫资控股曾宣布推迟拟议的5年期美元债发行（IPG 2.9%区域、FPG收窄30基点到2.6%）。 条款概要如下： 发行人: 中原志诚有限公司（Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.） 担保人: 中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，“豫资控股”） 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Reg S only 担保人评级: A2 Stable / A Stable (穆迪 / 惠誉) 预期发行评级: A2 / A (穆迪 / 惠誉) 规模: 3亿美元 期限: 5年 发行收益率/发行价：3.20% / 100% 票面利率：3.20% (S/A, 30/360) 交割日：2021年7月6日 到期日：2026年7月6日 募集资金用途: 1年内到期的现有离岸债务再融资、一般公司用途 适用法律: 英国法 条款: 港交所上市; US$200k/US$1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (B&D)、瑞士信贷 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、盛源证券、招商证券（香港）、招银国际、交银国际、中金公司、国泰君安国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本 TOE：8:58pm HKT ISIN：XS2251156563 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。