广州地铁3年期美元债，IPG T+190区域

广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，简称“广州地铁”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 190bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，担保人是Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，维好和EIPU提供人是广州地铁，债券预期评级A2（穆迪）。发行人和担保人皆是广州地铁的全资附属公司。 此次发行募集资金用于：置换现有境外债务、境内项目建设。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：国泰君安国际（B&D）、广发证券、农银国际、工银国际、汇丰银行，联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：创兴银行、中信银行（国际）、渣打银行、中银香港、海通国际、尚乘、浦发银行香港分行、招商永隆银行、中国银行、信银资本、华侨银行、摩根士丹利、越秀证券、交通银行、建银国际、光银国际、兴业银行香港分行。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。