鸿坤伟业14.75% 2022年美元债增发5500万美元，发行收益率14.75%

鸿坤伟业昨日（5月28日）增发了原有的Reg S美元高级债券HongkunWeiye 14.75 10/08/2022，增发初始价14.75%区域，发行价14.75% / 本金额的99.945%，增发规模为5500万美元。 钟港资本、新城晋峰、华泰金融控股（香港）、中金公司（B&D）、建银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，宝新金融、佳兆业金融集团、招银国际、海通国际、中达证券、尚乘担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月27日，初始本金额1.1亿美元，发行价14.75%；此后，公司在2019年11月增发4000万美元本金额（至1.5亿美元）。本次增发完成后，债券本金额将进一步增至2.05亿美元。 债券包含投资者回售选择权，可回售日在2021年10月8日，回售价为本金额的100%。 条款概要如下： 发行人：香港理想投资有限公司（Hongkong Ideal Investment Limited） 母公司担保人：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co., Ltd.，“鸿坤伟业”） 附属公司担保人：Tianjin Hongkun Real Estate Development Co. Ltd. 母公司担保人评级：B/Stable (惠誉) 预期发行评级：B (惠誉) 格式：Reg S 原有债券（增发标的）：1.5亿美元本金额、票面利率14.75%、2022年10月8日到期 (ISIN: XS2059534342) 发行类型：固定利息、高级票据（“新票据”） 增发规模：5500万美元 增发收益率：14.75% 增发价：本金额的99.945%，另加2020年4月8日 - 增发债券交割日的累计利息 交割日：2020年6月3日 (T+4) 到期日：2022年10月8日 合并：SAFE Completion Event发生后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列，在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2181572111 募集资金用途：现有境内债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high-yield Covenants 上市：港交所 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；适用纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、新城晋峰（Seazen Resources）、华泰金融控股（香港）有限公司、中金公司、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：宝新金融（Glory Sun Financial）、佳兆业金融集团、招银国际、海通国际、中达证券、尚乘 结算交割行：中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。