条款：十堰城市运营集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模10.65亿人民币

发行人：十堰城市运营集团有限公司（Shiyan City Operation Group Co., Ltd.） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 格式：Reg S (Cat 1) 币种：人民币 规模：10.65亿人民币 期限：3年 票面利率：6.3% (S/A, 30/360) 发行收益率：6.3% 发行价：100.00 定价日：2024年8月20日 交割日：2024年8月27日 (T+5) 到期日：2027年8月27日 控制权变更回售：Put 101% 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券 (香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行（国际）、海通国际、广发证券、中国银河国际、东兴证券 (香港)、圆通环球证券、远东宏信国际证券、上古亚洲资产管理有限公司、蜂投证券、长复证券有限公司、香港万峰证券、兴证国际、丰裕达资本、东方汇财证券、东建国际、天风国际、港利资本、高山证券、国泰证券 (香港) B&D：中信银行（国际） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：BOAKFB24087 ISIN：HK0001050944 Common Code：288471703 注：最终指导价6.3%，Launch Yield 6.3%，Launch Size 10.65亿人民币。 注2：东方汇财证券、东建国际、天风国际、港利资本、高山证券、国泰证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。