曲美家居寻求境外发行不超过3.5亿欧元债券，以置换收购Ekornes ASA相关债务

曲美家居集团股份有限公司（QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd，603818.SH，以下简称“曲美家居”或“公司”）10月26日公布，拟通过在挪威成立的境外三级子公司QuMei Investment Holding AS在境外公开发行总额不超过3.5亿欧元的债券，期限不超过5年。 本次发行已获公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，以及，需经国家有关部门审批或备案。 发行方案如下： 1、发行主体：QuMei Investment Holding AS 2、发行币种：欧元。 3、发债规模：不超过3.5亿欧元（含3.5亿欧元）（以主管部门备案登记为准）。 4、债券期限：不超过5年（含5年）。 5、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定。 6、发行对象：符合认购条件的投资者。 7、募集资金用途：境外收购Ekornes ASA融资置换、支付本次债券发行部分费用及应付利息、以及一般公司用途（以主管部门备案登记为准）。 8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起，至相关事项办理完毕之日止。 曲美家居主要从事中高档民用家具及配套家居产品的设计、生产和销售，为消费者提供整体家居解决方案。 截至2018年6月30日，曲美家居自然人股东赵瑞海、赵瑞宾合计持有曲美家居64.61%股权，该两位自然人股东为曲美家居的实际控制人。 此前，曲美家居于2018年5月23日公布，拟联合华泰紫金投资有限责任公司（“华泰紫金”）通过境外子公司QuMei Investment AS向挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA的全体股东发出购买其持有的已发行Ekornes ASA股份的现金收购要约。 截至2018年9月27日，Ekornes ASA全部3689.3万股股份已过户至QuMei Investment AS名下，QuMei Investment AS持有Ekornes ASA总股本的100%（最终由曲美家居持股90.5%、华泰紫金持股9.5%），交易对价51亿挪威克朗（约合5.4亿欧元），QuMei Investment AS已全部支付。此后，Ekornes ASA于奥斯陆证券交易所退市。 据曲美家居公告，本次并购的资金来源为：公司自有资金、华泰紫金自筹资金及公司通过其他方式筹集的资金。曲美家居自筹资金来源包括：自有资金、股东借款和银行借款；其中，股东向曲美家居提供借款15亿元人民币，招商银行上海自贸试验区分行提供等值18亿元人民币的欧元贷款。 Ekornes ASA是一家挪威家具制造商，因旗下Stressless系列高端躺椅和沙发而闻名。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。