【PRICED】桂林银行提供备用信用证支持，广西崇左城建集团最终发行2770万美元3年期债券，票息6.40%（发行收益率6.40%）

发行人： 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司（“发行人”） 备用信用证提供方： 桂林银行股份有限公司（“备用信用证提供方”） 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押信用增强型债券（“债券”） 发行规模： 2770万美元 期限： 3年期 票息： 6.40%（S/A、30/360） 发行价格/收益率： 100.00% / 6.40% 付息频率： 每半年付息 募集资金用途： 用于大宗商品（铜精矿、电解铜、铝锭、建材等）采购贸易，乡村振兴及扶贫产品购销，以及相关物流配套服务 控制权变更回售： 回售价格100% 面值： 20万美元/1千美元 适用法律： 英国法 上市地点： 澳门交易所 结算日： 2025年6月11日（T+5） 到期日： 2028年6月11日 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：Neutral Financial Holding 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 浦发银行香港分行 簿记建档行： 浦发银行香港分行 ISIN： XS3086788497 通用代码： 308678849 清算系统： Euroclear、Clearstream 截止时间： 20:17 香港时间