江苏金灌投资发展集团3年期最高1亿美元信用增强债券，江苏银行连云港分行SBLC，初始价2.4%区域

江苏金灌投资发展集团有限公司（“江苏金灌集团”）今日（5月18日）发行Reg S、3年期、最高1亿美元、信用增强（SBLC）债券，初始价2.4%区域。 债券将由江苏金灌集团提供担保、江苏银行连云港分行提供SBLC。 金桥证券、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、中国光大银行香港分行、东兴证券（香港）、复星恒利、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏金灌集团由灌南县人民政府100%持股。 灌南县隶属于江苏省连云港市，位于江苏省东北部。 条款概要如下： 发行人：Haixi Overseas Investment Company Limited 担保人：江苏金灌投资发展集团有限公司（Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.，“江苏金灌集团”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司连云港分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Lianyungang Branch） SBLC提供人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、信用增强债券 规模：1亿美元（上限） 期限：3年 初始价：2.4%区域 交割日：2021年5月25日 (T+4) 到期日：2024年5月27日 募集资金用途：用于江苏金灌集团的项目投资及开发、再融资现有债务、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 100% 细节：US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金桥证券、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、中国光大银行香港分行、东兴证券（香港）、复星恒利、浦发银行香港分行 B&D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。