更正：新世界发展永续NC6高级债，初始价5.75%区域

* 更正了对“选择性赎回”条款的描述。 新世界发展（17.HK）今日发行Reg S、永续NC6、基准规模、高级资本证券，初始价5.75%区域。 首个可赎回日如果不赎回，票息将重置并上浮（Step-up）300bps。 汇丰 (B&D)、UBS、瑞穗证券、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人: NWD Finance (BVI) Limited 担保人: 新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”） 评级: 未评级 格式: Regulation S 发行类型: 有担保、高级永续资本证券 发行规模: 美元基准规模 期限: 永续NC6 选择性赎回: 首个票息重置日（2026年6月22日）之前3个月开始（即2026年3月22日及其后任意一日），发行人可以随时按本金额的100%悉数赎回债券 初始价: 5.75%区域 付息安排: 固定利息、半年付息一次、日计数30/360 票息率: 首个票息重置日及其后每5年，票息重置为：通行5年期美国国债收益率 + 初始利差 + 300bps Step-Up 票息自主延迟: 可累计并计息，受限于 dividend stopper 以及 distribution pusher (3-month look-back) 其他赎回事件: 发行人赎回选择权 (at par)，相关事件包括：i) 税务原因; ii) 会计原因; iii) 控制权变动; iv) 最小存量 基于控制权变动的票息上浮: 如果发生控制权变动而发行人选择不赎回，票面利率将上调300bps；若控制权变动事件被修复/不再存续，票面利率将下调300bps。 募集资金用途: 一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、UBS、瑞穗证券、摩根大通 联席牵头经办人：香江金融 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。