中骏置业5NC3、2亿美元债券定价5.875%

中骏置业控股有限公司（CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED，1966 HK，“中骏置业”）在本周一成功定价一笔5年期NC3、2亿美元高级债券CHINA SCE PROPERTY 5.875% 03/10/22，发行利率为5.875%（现金发行价100）。此次发行的初始指导价为5.875%区域。 债券由中骏置业作为发行人直接发行，预期评级是B2 / B-（穆迪/标普）。 债券的可赎回日及赎回价格如下： 2020年3月10日及其后——102.93750% 2021年3月10日及其后——101.46875% 经扣除包销折扣及佣金及其他估计开支后，此次发行所得款项净额约为1.97亿美元，将用于为若干现有债务及营运资本用途进行再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。