条款：国家电网5年期美元债定价T+45bps，规模6亿美元

发行人: State Grid Overseas Investment (BVI) Limited 担保人: 国家电网有限公司（State Grid Corporation of China） 担保人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) / A+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only，根据国家电网的中票计划提取 交割日: 2021年9月8日 期限: 5年 到期日: 2026年9月8日 发行规模: 6亿美元 票面利率: 1.125%，固定利息 (S/A, 30/360) 发行利差: T+45bps 发行价 / 发行收益率: 99.483 / 1.232% 基准美国国债: T 0 ¾ 08/31/26 基准美国国债价格 / 收益率: 99-27 / 0.782% 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make Whole Call (T+10bps), 1 months Par Call 条款: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人: 工银国际、中国银行 (包含中国银行/中银国际)、花旗 (B&D)、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、中国银行 (包含中国银行/中银国际)、花旗、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券、桑坦德、MUFG、中国建设银行、摩根大通、中国农业银行香港分行、德意志银行、高盛 (亚洲)、中信里昂证券、东方汇理银行、SMBC Nikko ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。