青岛胶州湾发展集团3年期美元债，初始价7.2%区域

发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB+ stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 7.2%区域 票面利率: 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 再融资发行人的现有中长期离岸债务 交割日: 2024年12月27日 (T+4) 控制权变动回售: Put at 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中信银行 (国际)、浙商银行香港分行、东兴证券 (香港)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、信银投资、复星国际证券、国联证券国际、海通国际、工银国际、东方证券 (香港)、国证国际证券、浦银国际、中泰国际 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN code: XS2966264652 Common code: 296626465 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。