条款：河北顺德投资集团3年期美元债券定价8.2%，规模5800万美元
发行人：河北顺德投资集团有限公司（Hebei Shunde Investment Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBBg+ 稳定（中诚信亚太）
预期发行评级：BBBg+（中诚信亚太）
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：5800万美元
期限：3年
票面利率：8.2%
发行收益率：8.2%
发行价格：100
定价日：2024年9月25日
交割日：2024年9月30日
到期日：2027年9月30日
募集资金用途：用于集团的离岸债务再融资、拨付集团的建设项目
控制权变动回售：Put 101%
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
最小面值/增量：USD200,000/1,000
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：山证国际、澳门国际银行、复星国际证券、东方证券（香港）、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券（香港）、民银资本、艾德金融、海通国际、中合国际证券、星空投资控股
B&D：海通国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2910442982
信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch
注：最终指导价8.2%。
注2：发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、北京盈科（石家庄）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、金诚同达（中国法），信托人法律顾问是高伟绅；发行人审计师是中兴财光华。
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