条款：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司3年期点心债定价6.5%，规模2.72亿人民币
发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Tourism Development and Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨旅发”）
发行人评级：BBBg+（中诚信亚太）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：2.72亿人民币
期限：3年
票面利率：6.5%
发行价：100
发行收益率：6.5%
定价日：2024年5月30日
交割日：2024年6月6日 (T+5)
到期日：2027年6月6日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：101% Put
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
独家全球协调人：淞港国际证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券集团有限公司、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行 (国际)、中信证券、海通国际、民银资本
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0001020764
CMU Code：KWHKFB24051
Common Code：282702002
信托人：China CITIC Bank International Limited
LEI：3003008IS58IIV4B2I83
注：最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%，Launch Size 2.72亿人民币。
注2：发行人法律顾问是杨振文律师行（英国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；发行人审计师是山东健诚会计师事务所、中审众环会计师事务所。
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