Studio City拟发Reg S/144A美元债，德意志银行为独家全球协调人

Studio City Finance Limited（简称“Studio City Finance”）已委任德意志银行为独家全球协调人和簿记人（Left Lead Bookrunner），以及，委任澳新银行为联席簿记人（Joint Bookrunner），自1月23日起，于亚洲、伦敦、美国安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，Studio City Finance可能随后发行144A/Regulation S、美元计价、高级债券。 债券将由Studio City Finance的所有受限附属公司提供担保，债券预期评级B2 / B+（穆迪/标普）。 Studio City Finance乃是Studio City International Holdings Limited（简称“SCIHL”）之全资附属公司，后者不会为拟发行债券提供担保（SCIHL will not be a guarantor of the New Notes）。 Studio City Finance同期宣布，对现有美元债券StudioCity 8.5 12/01/20（ISIN: US86389QAA04 & USG85381AA26，简称“2020年美元债”）发起有条件现金收购要约（conditional cash tender offer），寻求收购所有尚未偿还的该笔债券。收购代价为：每1,000美元本金额支付1,003.50美元，最小面值/增量为US$250k/1k。 收购要约2019年2月4日下午5时（纽约时间）截止，预计结算日（settlement date）在2019年2月11日。 收购要约的完成受限于（不限于）：Studio City Finance成功完成一笔或多笔债务融资交易且募集资金净额（加上在手现金）足以覆盖收购要约所需资金，并于收购要约完成后，赎回（redeem）尚未偿还的任何2020年美元债（即未接受收购要约之债券持有人所持有的债券）。换句话说，拟发行美元债券的募集资金将用于支付2020年美元债的收购要约（以及要约完成后的债券赎回）、支付债券发行及回购要约产生的成本和费用、剩余部分（如有）用于一般公司用途（包括但不限于补充营运资金、偿还若干其他债务）。 Lucid Issuer Services Limited担任收购要约的Tender & Information Agent，德意志银行新加坡分行（Deutsche Bank AG, Singapore Branch）担任收购要约的独家经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。