条款：福建漳龙集团3.45% 2023年美元债增发1亿美元，增发价3.25%

发行人：福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，“福建漳龙集团”） 发行人评级：BBB- 稳定（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 格式：Reg S only，在原有债券的基础上增发 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 原有债券（增发标的）：4亿美元、3.45％、高级票据 ZhangLong 3.45 12/19/2023 (XS2275587090) 合并：立即与原有债券合并 增发规模：1亿美元 增发后总规模：5亿美元 增发价/增发收益率：100.547% / 3.25%，另加2021年1月19日 - 2021年2月2日的应计利息 所得款项用途：一般公司用途、若干现有离岸债务再融资 控制权变动回售：Put at 101％ 条款：香港联交所和澳交所（MOX）上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年2月2日（T + 3） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国光大银行香港分行、民银资本、信银资本、海通国际 TOE：21:15 HKT 备注1：1月28日定价。初始价3.65%区域，最终指导价3.25% (THE #)，订单超4.8亿美元（含2.35亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高1亿美元”。 备注2：原有债券刚刚于2021年1月11日定价、1月19日交割，期限为2年零11个月（约2.92年期），发行价3.451% / 100，规模4亿美元。SereS的数据显示，原有债券1月27日收于100.478 / 3.27%（中间价）。 备注3：中国银行在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。