【MANDATE】建信金融租赁委任联席牵头经办人安排投资者会议，拟发行3年期美元绿色浮动利率票据

发行人： CCB Shipping and Aviation Leasing Corporation Limited 维好及流动性支持提供方： 建信金融租赁有限公司 公司评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A（标普）/A（惠誉） 发行计划： 潜在3年期美元浮动利率绿色票据（依据50亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 2) 绿色认证： 依据中国建设银行《绿色、社会、可持续及可持续发展挂钩债券框架》发行 香港品质保证局认证： 已出具预发行阶段评估 联席绿色结构顾问： 建银国际、东方汇理银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：建银国际、东方汇理银行、中信证券、渣打银行、中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、中国光大银行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、招银国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行、工银亚洲、兴业银行、瑞穗银行、浦发银行 投资者会议时间： 2025年9月9日起（香港） 备注： 本次发行将视市场情况而定