洛阳国苑投资控股集团增发7% 2027年点心债，最终指导价7.0%

发行人：洛阳国苑投资控股集团有限公司（Luoyang Guoyuan Investment Holding Group Co., Ltd） 发行人评级：BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：人民币计价、固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年1月26日完成发行的1.366亿人民币、票息7.0%、2027年1月26日到期、高级无抵押点心债 LYGYInv 7 01/26/2027 (ISIN: XS2756142548) 期限：3年 票面利率：7.0%，半年付息一次，日计数30/360 增发规模：待定 增发最终指导价：7.0%，另加2024年1月26日（含）至2024年2月2日（不含）的应计利息 增发债券交割日：2024年2月2日（T+2） 到期日：2027年1月26日 合并：原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后7个工作日，二者将合并及构成单一系列。 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、安信国际、中汇国际证券、海通国际、瑞升国际证券有限公司、国联证券国际 B&D：申万宏源香港 清算系统：Euroclear & Clearstream 增发债券临时ISIN：XS2760665799 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。