华夏幸福公布美元债同意征求结果

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，简称“华夏幸福”）3月26日公布，就现有美元债条款修订的同意征求，附属公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.（“发行人”）已于3月26日在香港召开债券持有人会议。相关债券包括： CFLD 6.5 12/21/20：9.2亿美元、6.5%、有担保、 2020年到期美元债 (ISIN: XS1729851490，“2020债券”) CFLD 6.65 12/22/49：3.5亿美元、6.65%、有担保、次级、永续美元债 (ISIN: XS1740223216，“永续证券”) CFLD 9 06/21/21：2亿美元、9.0%、有担保、 2021年到期美元债 (ISIN: XS1835626810，“2021年6月债券”) CFLD 9 07/31/21：9.4亿美元、9.0%、有担保、 2021年到期美元债 (ISIN: XS1860402954，“2021年7月债券”) CFLD 9 12/2021：6000万美元、9.0%、有担保、2021年到期美元债 (ISIN: XS1924881334，“2021年12月债券”) 除永续证券，其余4笔债券的同意征求均获债券持有人通过。发行人预计于3月28日支付应付同意费（Consent Fee）。 同意征求代理是：摩根大通、汇丰，制表及资讯代理是D.F. King。 除2019年2月21日定价的最近一笔华夏幸福美元债（CFLD 8.625 02/28/21），此次同意征求涵盖了华夏幸福其余所有存量美元债。 事实上，正是由于上个月发行CFLD 8.625 02/28/21时，华夏幸福就“控制权变更触发条款”进行了部分调整，因此，需要对其余存量美元债的条款进行统一调整，以保持全部的存量美元债条款一致。发行人因此发起此次同意征求。 具体而言，条款修订包含2个方面： 1）删除原条款中“控股股东（王文学先生及其关联方）对华夏幸福直接或间接持有投票权小于35%”的控制权变更触发门槛，该条款删除后，该条目下的其他条款包括：任何除控股股东外的其他人或主体直接或间接持有华夏幸福投票权大于控股股东，公司通过合并或整合入另一公司或将全部或大部分资产出售，公司计划清算或解散，公司停止直接或间接控制发行人全部股份；这些条款的任何一个被触发，即触发“控制权变动”。 2）在原有“控制权变更触发条款”中加入“评级下降”，即：新条款下，控制权变动 + 评级下降（控制权变更后6个月内国际评级因此下调），二者需要同时发生，才会触发“控制权变更条款”。 此前，中国平安通过两轮投资（合计180亿人民币）成为华夏幸福第二大股东，合计持股25.25%；同时，华夏幸福控股股东的持股比例有所降低：华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人鼎基资本管理有限公司的合计持股比例降至36.29%，但公司实际控制人不变。 华夏幸福今日早间宣布了2种期限的美元债券新交易：3年期债券，初始价7.625%区域；5年期债券，初始价8.900%区域。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。