条款：丽水经济技术开发区实业发展集团3年期美元债（宁波银行丽水分行SBLC）定价2.70%，规模1亿美元

发行人: 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司（Lishui Economic and Technological Development Zone Industrial Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司丽水分行（Bank of Ningbo Co., Ltd., Lishui Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable（穆迪） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.70% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 2.70% 定价日: 2022年2月24日 交割日: 2022年3月3日 (T+5) 到期日: 2025年3月3日 募集资金用途: 项目建设及一般公司用途 适用法律: 英国法 条款: USD200k/1k；港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、国泰君安国际 (B&D)、东兴证券 (香港)、鴻昇證券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、兴业银行香港分行 ISIN / Common Code: XS2448344007 / 244834400 TOE: 21:52PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。