条款：越秀地产4% 11/15/2026点心债增发7亿人民币，增发价99.995 / 4%

发行人: 愉欣国际有限公司（JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited） 担保人评级: Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券（“增发债券”） 格式: Regulation S only (Category 1)，在原有2026年到期、票息4.00%、有担保、人民币点心债 YueXiu 4 11/15/2026 的基础上增发 原有票据: 2023年11月15日发行的5.1亿人民币、票息4.00%、2026年到期、有担保债券 YueXiu 4 11/15/2026 (ISIN: HK0000963139) 增发规模: 7亿人民币 增发后总规模: 12.1亿人民币 合并: 发行后立即与原有票据合并及构成单一系列 期限: 3年 票面利率: 4.000% (半年付息一次, 日计数Actual/365) 增发价格: 99.995%，另加2023年11月15日（含）至2024年1月19日（不含）期间的应计利息金额 增发收益率: 4.000% 增发债券定价日: 2024年1月12日 增发债券交割日: 2024年1月19日 (T+5) 到期日: 2026年11月15日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 再融资若干1年内到期的中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、招银国际、创兴银行、越秀证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国工商银行 (亚洲)、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行 B&D: 中信证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000963139 TOE: 7:58 PM 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价99.995 / 4.000%，LAUNCH PRICE 99.995，REOPENING LAUNCH SIZE 7亿人民币。 注2：浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 注3：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（香港法）、金杜（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（香港法）。越秀地产的审计师是普华永道、安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。