更新：太古股份5年期美元债定价T5+95bps，规模5亿美元，最终订单超15亿美元
* 补充了book stats及中介机构信息。
【BOOK STATS】
最终订单超15亿美元（来自100个账户），投资者地域分布为：亚洲 96%、欧洲 4%，投资者类型分布为：银行 54%、资产管理公司/基金 31%、公司投资者 5%、主权财富基金/保险公司/养老基金 4%、私人银行/其他 6%。
【新债条款概要】
发行人：Swire Pacific MTN Financing HK Ltd
担保人：太古股份有限公司（Swire Pacific Ltd.，“太古股份”）
担保人评级：A3 Stable / A- Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级：A3 (穆迪)
格式：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的50亿美元有担保中期票据计划提取
币种：美元
发行规模：5亿美元
期限：5年
票面利率：5.125%
发行价/发行收益率：99.379 / 5.268%
发行利差：T5 + 95bps
定价日：2024年6月26日
交割日：2024年7月5日
到期日：2029年7月5日
募集资金用途：用作一般企业用途
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：港交所
适用法律：英国法
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、汇丰 (B&D)、瑞穗、摩根士丹利
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2852959555
Common Code：285295955
LEI：549300UKPSWGA4VYA949
注：初始价T5+120bps区域，最终指导价T5+95bps。
注2：发行人及担保人法律顾问是司力达律师事务所（英国法及香港法），承销商法律顾问是安理（英国法及美国法）；担保人审计师是普华永道。
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