祥生地产定价364天2亿美元债券，发行价11%

祥生地产昨日（7月28日）私募定价一笔364天短期限、无评级、2亿美元债券ShinsunRE 11 07/30/2021，发行价11.00% / 本金额的100%。 与祥生地产的存量债券相同，新债由祥生地产董事长陈国祥先生提供个人担保，采用IG Covenants。 债券的配售代理是：国泰君安国际（B&D）、尚乘、建银国际、中达证券、中信银行（国际）、中国银河国际证券（香港）、招银国际、民银资本、香江金融、路华证券、东吴证券国际、华盛资本、万盛金融控股有限公司、中融平和证券。 条款概要如下： 发行人：Xiang Sheng Overseas Limited 母公司担保人：祥生地产集团有限公司（Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，“祥生地产”） 母公司担保人评级：无评级 个人担保人：陈国祥先生 格式：Reg S only Status: 高级无抵押、固定利息、美元票据 规模：2亿美元 期限：364天 年利率：11.00% 付息日：2021年1月31日、2021年7月30日 发行收益率：11.00% 发行价：本金额的100% 发行日：2020年7月31日（T+3） 到期日：2021年7月30日 募集资金用途：现有债务再融资、境外业务营运、营运资金用途 契约类型：Customary IG Covenants 最小面值/增量：USD200k/1k 上市：Cayman Islands Stock Exchange 适用法律：纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 配售代理：国泰君安国际（B&D）、尚乘、建银国际、中达证券、中信银行（国际）、中国银河国际证券（香港）、招银国际、民银资本、香江金融、路华证券（Roofer Securities）、东吴证券国际、华盛资本（Valuable Capital Limited）、万盛金融控股有限公司 (Vision Capital International Holdings Limited)、中融平和证券 ISIN: XS2210788530 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。