苏州苏高新集团3年期美元债，初始价3.1%区域

苏高新集团（“维好提供人”）今日（12月7日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、维好结构、高级无抵押债券，初始价3.1%区域。 交银国际、华泰国际、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行（B&D）、中国银行、上银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、浦发银行香港分行、东吴证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：苏高新国际 (BVI) 有限公司（SND International (BVI) Co., Ltd.） 维好协议、流动性支持及EIPU提供人：苏州苏高新集团有限公司（Suzhou SND Group Company Limited，“苏高新集团”） 维好协议、流动性支持及EIPU提供人评级：BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Reg S only 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.1%区域 募集资金用途：偿还现有债务、项目建设 最小面值/增量：USD200K/1K 控制权变动投资者回售权：101% Put 上市：新交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、华泰国际、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、中国银行、上银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、浦发银行香港分行、东吴证券国际 B&D: 渣打银行 交割日：T+5 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。