中国奥园建议发行美元优先票据

中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883 HK，“中国奥园”）1月15日公布，拟进行Reg S美元优先票据之国际发售，所得款项用于再融资集团现有境外债务及作一般营运资金之用途。 此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：美银美林、东亚银行、交银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS。 票据拟由中国奥园发行，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押。 公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。 中国奥园1月3日刚刚增发美元债券，增发标的为Aoyuan 7.95 09/07/21（3年期NCNP2），增发规模2.75亿美元，发行价100（另加2018年9月7日 - 2019年1月10日的应计利息），获逾8.4亿美元认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。