方正集团美元债获逾13倍认购，首日表现良好

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，“方正集团”）维好发行的RegS、3年期、无评级、3亿美元高级债券FOUNDER GROUP 4.575% 04/20/20最终定价在4.575%，现金发行价100。发行价较初始价（5%区域）大幅缩窄42.5bps。 此次发行颇受追捧，获逾40亿美元认购额（逾13倍认购）。最终发行的3亿美元债券中，亚洲投资者获配85%；从投资者类型来看，资管/基金获配68%，私人银行获配15%。 周四首个交易日，FOUNDER GROUP 4.575% 04/20/20早盘表现良好，现金价累计上涨约0.75pt。 FOUNDER GROUP 4.575% 04/20/20由Nuoxi Capital Limited发行，Hongkong JHC Company Limited担保，方正集团提供维好和EIPU。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。