荣盛发展364天美元债，初始价9.15%区域

荣盛发展（002146.SZ）今日发行Reg S、364天短期限、基准规模美元债，初始价9.15%区域。 国泰君安国际、UBS（B＆D）、海通国际、东吴证券国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中达证券、中信银行（国际）、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：RongXingDa Development (BVI) Limited 母公司担保人：荣盛房地产发展股份有限公司（RiseSun Real Estate Development Co., Ltd.，002146.SZ，“荣盛发展”） 发行类型：固定利率、高级债券 母公司担保人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB- (惠誉) 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：364天 初始价：9.15％区域 交割日：2021年1月19日（T + 7） 到期日：2022年1月19日 所得款项用途：现有债务再融资、业务发展、其他一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：USD200k/1k；新交所上市；纽约州法律 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、UBS（B＆D）、海通国际、东吴证券国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中达证券、中信银行（国际）、星展银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。